中国造纸工业2018年生产运行情况 中国造纸协会 赵伟 一、2018年1～9月生产完成情况 据国家统计局快报统计数据，截至2018年9月底，制浆造纸及纸制品业企业数量6672家，比去年同期增加36家。其中：纸浆制造业43家，减少3家，造纸业2646家，减少75家，纸制品制造业3983家，增加114家。 今年1～9月国家统计局统计的生产量及对比去年同期数据情况： 纸及纸板8866万吨，较去年同期产量减少593万吨，下降7.3%； 纸浆1053万吨，较去年同期产量减少225万吨，下降16%； 纸制品4236万吨，较去年同期产量减少1219万吨，下降22.3%；其中：纸箱生产量2121万吨，较去年同期减少749万吨，下降26.1%。 二、主要经济指标完成情况 据国家统计局统计数据，2018年1～9月规模以上制浆造纸及纸制品业企业主要经济指标完成情况及对比去年的数据的情况如下。 1、主营业务收入 全行业完成10578亿元，比去年同期数据减少1189亿元，下降10.1%。 其中： 纸浆制造业完成123亿元，比去年同期数据增加23亿元，增长23.6%； 造纸业完成6353亿元，比去年同期数据减少784亿元，下降11.0%； 纸制品制造业完成4102亿元，比去年同期数据减少428亿元，下降9.5%。 2、利润总额 全行业完成591亿元，比去年同期数据减少148亿元，下降20.0%。 其中： 纸浆制造业完成11亿元，比去年同期数据增加8亿元，增长266.7%； 造纸业完成370亿元，比去年同期数据减少108亿元，下降22.6%； 纸制品制造业完成209亿元，比去年同期数据减少49亿元，下降19.0%。 3、产成品存货 全行业588亿元，比去年同期数据增加133亿元，增长29.2%。其中： 纸浆制造业6.4亿元，比去年同期数据增加0.5亿元，增长7.3%； 造纸业413亿元，比去年同期数据增加120亿元，增长41.0%； 纸制品制造业168亿元，比去年同期数据增加12亿元，增长7.7%。 综合今年和去年的统计快报数据分析，今年前9个月全行业整体经济指标完成情况不如上年。 三、商品纸浆和废纸进口及原生纸浆生产情况 1、商品纸浆进口情况分析 2018年1～8月国内进口各类商品纸浆1647万吨，比上年同期增加82万吨，同比增长5.2%。其中漂白针叶浆526万吨，仅增加1万吨，漂白阔叶浆836万吨，增加70万吨。而出口纸浆微乎其微。从前8个月的商品纸浆进口数据上看，虽然各品种都有所增加，但总量增加大的主要还是漂白阔叶浆，漂白针叶浆增加不多。 9月份单月进口各类商品纸浆220万吨，增长13.9%，1-9月累计进口1867万吨，增长5.9%。 今年还有一个新情况，就是废纸进口受阻后，带来了废纸浆进口增加，据了解，截止到9月已进口废纸浆27万吨。 根据今年前8个月的进口量及商品纸浆市场供应情况并结合国内纸浆、纸及纸板生产情况看，我们预计今年全年商品纸浆进口总量约为2500万吨（含溶解浆280万吨左右），造纸用进口商品纸浆实际用量同比增长约5.5%；出口量预计不足5万吨，比上年下降一半。 2、废纸进口及废纸浆生产情况 今年1～9月累计进口各类废纸1153万吨，比上年同期减少1016万吨，下降46.8%。 另外，去年国内生产废纸浆6302万吨，废纸总用量约7800万吨。其中：进口废纸2572万吨，国内回收各类废纸约5200万吨。 今年由于受废纸进口环保许可和进口检验标准约束，使得废纸进口量骤减，原料趋紧，进而促使国内回收废纸价格持续高位。根据目前了解到的情况看，随着货源、海关检验逐渐顺畅，2018年后几个月废纸进口量可能会有增加，但受质量标准的限制，增量难于有大幅提高。 据此，我们预计今年全年进口废纸约1550万吨，比去年减少约1000万吨，国内回收废纸约5150万吨，比去年减少约80万吨。生产废纸浆合计约5500万吨，比上年减少约800万吨，下降约12.7%。 3、原生纸浆生产与消费情况 根据上述对国内原生纸浆生产和商品纸浆、废纸进口情况，结合国内纸及纸板生产和消费及国内废纸回收情况分析，我们预计今年国内原生纸浆全年生产量约为1600万吨，比去年下降约3%，加上进出口量，预计全年造纸用原生纸浆表观消费量约3800万吨，同比下降约1%。 四、2018年全年生产与消费预测 根据上述数据和分析，我们预计2018年全年国内制浆和造纸生产量和消费量为： 1、纸及纸板生产总量约为10300万吨，同比下降约7.5%。 2、纸及纸板表观消费量约为10380万吨，同比下降约4.7%。 3、造纸用纸浆生产总量约为7100万吨，同比下降约11.0%。 4、造纸用纸浆消费量约为9300万吨，同比下降约7.5%。 五、纸及纸板主要品种生产消费分析与预测 1、新闻纸 根据统计，2017年全国新闻纸生产量为235万吨，下降9.6%，进口33吨，出口1万吨，消费量为267万吨，下降了0.8%。今年1～9月国内新闻纸生产量为154万吨，比去年同期减少47万吨，下降23.4%；进口已达到39万吨，同比增长了91%；出口只有0.5万吨，同比下降22%。 目前国内还在生产新闻纸的生产企业已不是很多，年产超过10万吨的主要生产企业还有四家，产能近200万吨。受需求和废纸等原辅材料成本及进口等因素影响，今年国内新闻纸生产和销售量仍然呈下降态势。 预计2018年全年新闻纸生产量不会超过190万吨，下降约20%，进口量约50万吨，出口量不会超过1万吨，全年消费总量预计为240万吨左右，同比下降9%。 2、印刷书写用纸 去年未涂布书写印刷用纸生产量为1790万吨，同比增长了1.1%，进口63万吨，增长了53.7%，出口109万吨，下降了10.7%，消费量为1744万吨，同比增长了3.3%。 根据我们掌握的数据情况和此类产品进出口及原料的变化情况，今年该类产品生产量与市场需求量整体情况要弱于上年。 预计全年未涂布印刷书写纸生产量完成约为1750万吨，较上年下降约2%；出口约100万吨，进口约80万吨，全年消费量约1730万吨，下降约1%。 3、铜版纸 去年铜版纸国内生产量为675万吨，增长1.5%，进口33万吨，增长26.9%，出口123万吨，下降2.4%，消费量为585万吨，增长3.5%。 今年铜版纸生产由于受经济大环境影响，市场需求有所下降，加上汇率因素影响，形成进口增加，而出口减少局面。 根据我们目前的调查和分析，预计2018年全年国内铜版纸生产量约600万吨，下降约11%；出口量约100万吨，同比下降约18%；进口量约40万吨，同比增长约20%；全年消费量约为540万吨，比上年下降约8%。 4、生活用纸 由于近年来生活用纸产能增量较快，市场竞争激烈，加上今年商品纸浆价格持续高位，而成本完全外延又难于实现，使得多数生活用纸生产企业盈利水平下降，困难增多。 据统计，去年国内生活用纸生产量为960万吨，增长4.3%；进口4万吨，出口74万吨，消费量为890万吨，增长4.2%。 根据我们对国内生活用纸生产和市场的了解及商品纸浆消耗情况，预计今年全年国内生活用纸生产总量与上年持平，维持在960万吨左右；但由于进口量的增加和出口量的下降，将带来国内消费量的增长。 5、白板纸 由于前些年白纸板产能发展较快，但随着国内经济发展速度放缓，市场对总量需求也减弱，虽然在产业结构调整和高质量发展拉动下，白纸板细分品种中结构发生了一些变化，就是白卡纸生产和消费有所增长，灰底白纸板有减少，但整体看白纸板市场，表现一般，今年更是出现了市场竞争激烈的局面。 据统计，去年国内白纸板全年生产量1430万吨，同比还增长1.8%；出口193万吨，同比下降2.5%，进口62万吨，同比增长6.9%；全年消费量1299万吨，同比增长2.7%。 根据我们目前调查和分析，预计今年国内白纸板生产量会有减少，主要是灰底白纸板减量。预计全年生产约1350万吨，下降约6%；出口量约150万吨，比上年下降约20%；进口量约80万吨，增长约30%；全年消费量约在1280万吨，下降约1.5%。 6、箱纸板和瓦楞原纸 由于废纸进口新政策的实施，尤其是对进口废纸质量标准检验的执行力度加大，使得废纸进口难度加大。虽然废纸进口环保许可已批准有1740万吨，但截止9月底实际进口量只有1153万吨。为弥补原料不足，各企业只能加大国内回收废纸的采购量，但国内废纸原料有限，使得国内废纸采购价格持续高位，也形成了国内回收废纸与进口废纸的价格差，由此给生产企业带来了分化。 近几个月，由于经济发展放缓，使得箱纸板及瓦楞原纸市场需求下降，价格也有所回落。 据统计，国内去年箱纸板生产量2385万吨，同比增长3.5%；进口量137万吨，增长45.7%，出口量12万吨，下降65.7%，全年消费量2510万吨，同比增长6.2%。瓦楞原纸生产量2335万吨，同比增长2.8%；进口量65万吨，同比增长712.5%，出口量4万吨，下降42.9%，全年消费量2396万吨，同比增长5.5%。 由于需求和价格等因素，今年前8个月箱纸板和瓦楞原纸进口量分别达115万吨和75万吨，分别增长近40%和160%；而箱纸板出口量只有5.3万吨，下降43%，瓦楞原纸原本出口就不多。由此也给国内企业生产和销售带来压力，也增加了市场变数。 根据我们掌握情况和分析，预计今年箱纸板生产完成量约为2100万吨，下降约12%；进口量约180万吨，增长约30%；出口量不会超过10万吨，下降约20%；全年消费量约为2270万吨，下降约10%。 瓦楞原纸今年生产量预计约为2050万吨左右，下降约12%；进口量约为110万吨，增长约70%，出口量极少；全年消费量预计在2160万吨，同比下降约10%。 六、2018年国内造纸行业生产和市场总体走势 今年国内经济整体形势基本面是平稳向好，但外部环境发生许多变化，诸如中美贸易问题，汇率变化问题及环保管理力度加大等，使得我国经济发展速度出现放缓，下行压力加大，而造纸工业既是原材料产业，又为众多产业配套，上述问题的发生势必影响到我们造纸产业。 根据这些变化并结合纸业今年生产和市场走势分析，我们认为2018年国内造纸工业生产和市场有以下态势： 1、造纸行业生产运行整体情况还会保持基本平稳态势，但随着经济发展放缓，需求下降，全年纸及纸板生产总量会有减少，产销基本保持平衡。 2、造纸行业全年主营业务收入和利润等主要经济指标仍然会保持正数，但增长率会比上年下降。受市场需求和原材料成本等因素影响，企业表现产生分化，困难企业将会增多。 3、由于废纸进口执行严格的质量检验标准，而能够满足要求的供货量变少，将会造成今年的废纸进口量大幅减少。 4、受国内原生纸浆生产和国内回收废纸总量的制约及废纸原料进口政策的影响，为满足市场对纸及纸板总量的需求，造纸生产企业对进口商品纸浆需求还会增加。 5、由于生产成本和市场价格及商业利益等因素，国内市场多数纸及纸板产品会形成进口量增加，而出口量减少局面。 七、明年国内造纸工业生产和市场总体态势 对明年国内造纸形势的判断我们认为： 1、国家会继续坚持稳中求进的总基调，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，使经济继续保持在合理区间运行，在此大的背景下，作为配套众多产业的造纸工业，生产和消费仍将会受到拉动，预计造纸行业整体运行会继续保持平稳，市场需求可能出现前低后高局面。 2、受中美贸易战和废纸进口政策逐渐加严及汇率变化等影响，将给造纸产品的生产和消费平稳发展带来不确定因素。 3、生态文明建设的需要和压力，使得环保管理力度加大。目前多个省份正在制定产业转移“负面清单”，加大了产业结构的调整力度。这一变化，将对造纸产业现有的企业、产品、区域等结构及市场格局带来改变，同时对部分造纸企业生产运行造成影响 4、从目前情况看，废纸进口政策还会逐渐加严，数量还会逐步减少，由此带来对国内回收废纸需求的增加，但受国内可回收总量的制约，会使回收废纸量趋紧，同时也会增加对商品纸浆的需求。 5、随着供给侧结构性改革和一带一路建设的推进，尤其是废纸原料进口政策的实施落实，会使部分造纸企业到境外投资设厂意愿增强，尤其对以废纸为原料的浆厂。这里需要提醒有投资意愿的厂家，要做好前期的调研工作，尤其要关注对方的政策变化。 6、经国务院批准，造纸用商品漂白针叶木浆期货即将在上海期货交易所挂牌上市。这一举措即有利于企业发现价格，预测成本，又给企业增加了一个套期保值的融资渠道，但由于社会参与度的增加，也会给商品纸浆市场带来波动和变化而变相影响商品纸浆的现货是市场。因此，这个期货产品，要引起大家特别关注。 结束语 纵观今年造纸工业的生产及运行情况，在宏观经济“稳中有变”“稳中有缓”的形势下，造纸行业也遭遇了市场需求减少，原材料成本上升，利润下降等困境，加上外部环境变化，如中美贸易问题，汇率变化，环保管理加严等叠加在一起，使得今年造纸行业整体生产和运行问题增多，困难加大，尤其的经济效益大幅下滑。 展望明年造纸工业形势，虽然外部环境还存在诸多不确定因素，但从近期中央发布的支持民营经济等提振经济发展的政策看，中国经济仍然会继续保持在合理区间运行。在这个大背景下，结合造纸产业定位和作用，仍将会给造纸产业带来发展空间。只要我们坚持“绿色纸业”的方向，通过供给侧结构性改革，增强创新能力，增加新动能，并有效控制新增产能，可以预见明年会更好。 以上为国内造纸工业的一些情况及本人对这些问题的认识，不当之处请指正。
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